こんにちは！事業推進チームです。

日々の業務の中で、こんな悩みを感じたことはありませんか？

  • 受注データはたくさんあるけど、集計やレポート作成に時間がかかる
  • 部署別の傾向をまとめたいが、毎回同じ作業を繰り返している
  • 数字は出せるが、「結局何が言えるのか」を考えるのが大変

　

こうした課題を感じている方に向けて、今回はSkyLink × AI を活用した、受注データ分析・レポート作成の効率化例をご紹介します。

　

■ SkyLinkで「正しい受注データ」を簡単に取り出す

まずはデータの準備です。

SkyLinkを使うことで、基幹システムや業務データベースに接続し、必要な条件を指定するだけで、受注データを CSVファイルとして抽出できます。

　

今回のポイントは次の通りです。

  • 対象：受注データ
  • 条件：受注日が2026年以前のデータ
  • 出力形式：CSV

　

SQLを書く必要はなく、GUI操作で完結するため、現場担当者自身でデータを用意できるのがSkyLinkの強みです。

　

■ 分析に使うテーブル構成

今回の受注分析では、以下のテーブルを組み合わせています。

  • 顧客：受注した顧客情報
  • 受注：受注日を含む受注データ
  • 受注明細：数量と商品を持つ明細データ
  • 商品：受注された商品の単価情報
  • 商品区分：商品の分類情報
  • 社員：受注を獲得した社員情報
  • 部署：社員の所属部署

　

これらを結合することで、「どの部署の社員が、どの商品を、どの顧客に、どれくらい販売したか」を一貫して把握できるデータ構造になります。

　

■ AIに渡すために抽出する項目

SkyLinkでは、AIが理解しやすい形に項目を整理してCSVを作成します。

今回抽出するのは次の項目です。

  • 区分名
  • 商品名
  • 単価
  • 数量
  • 金額（単価 × 数量）
  • 顧客名
  • 受注日
  • 部署名（社員の所属部署）

　

この状態まで整えておくことで、AIは「読み取り」と「まとめ」に専念できるようになります。

　

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■ 抽出したCSVをAIに渡すだけ

次に行うのは、とてもシンプルです。

  1. SkyLinkで作成したCSVファイルをAIに渡す
  2. 「何をしてほしいか」を文章で指示する

　

今回は、次のようなプロンプトを指定しました。

  • 部署別の受注金額集計結果をもとに
  • 社内向けのレポートとして
  • 数値の正確さを前提に
  • 客観的で分かりやすい文章を作成

　

■ AIが作成する「部署別受注レポート」

AIは、指定されたCSVデータをもとに、次の構成で文章レポートを作成します。

1. レポート概要

  • 全体的な受注傾向を簡潔に整理

　

2. 部署別レポート

  • 受注金額の規模感
  • 数量・単価・商品傾向の特徴
  • 業務上の示唆（営業・在庫・運用観点）

　

3. 全体まとめ

  • 各部署の役割分担や位置づけ

　

ここで重要なのは、

  • 事実と推測を分けて記載
  • 「〜と考えられる」「〜傾向が見られる」といった表現を使用

　

といった 業務レポートとして使える書き方 になっている点です。

　

■ 追加指示で「根拠となるグラフ」も作成できる

文章レポートができると、次に出てくるのがこんな要望です。

「この結論、数字で一目で分かるようにしたい」

ここで、AIに次の一文を追加します。

「この結果を導き出した根拠となる、分かりやすく見やすいグラフを作成してください。」

　

するとAIは、

  • 部署別受注金額の棒グラフ
  • 商品区分別の構成比グラフ

　

など、レポート内容と対応したグラフを作成できます。

👉 数字の裏付けが可視化され、説明・共有がぐっと楽になります。

　

■ 「経営会議用にまとめてください」で視点を切り替える

さらに便利なのが、ターゲットの切り替えです。

経営会議用にまとめてください、と指示するだけで、AIは

  • 現場向けの詳細説明 → 経営層向けの要点整理

　

へとアウトプットを変えてくれます。

　

  • 結論を先に
  • 全体傾向と部署差にフォーカス
  • 意思決定につながる示唆を重視

　

同じデータから、用途に応じた資料を作り分けられるのは大きなメリットです。

　

■ PowerPointドラフトまで一気に作成

最後に、こんな指示も可能です。

「PowerPointファイルにしてください」

これにより、

  • スライド構成案
  • 各スライドのタイトル
  • 掲載するグラフやポイント

　

といったPowerPoint資料のドラフトを作成できます。

Microsoft Copilotとの相性も抜群です。

　

PowerPointの仕上げには、Microsoft Copilot の活用が特におすすめです。

  • AIが作成した文章・構成をそのまま利用
  • Copilotがレイアウトや表現を自動調整
  • 経営会議向け資料として整えやすい

　

SkyLink × AI × Copilot の組み合わせで、資料作成の工数を大きく削減できます。

実際に会議時の資料とする場合には、間違った箇所がないかについては人の目で確認してくださいね。

　

■ まとめ：データ活用は「取り出した先」で差がつく

  • SkyLinkで正確なデータを簡単に抽出
  • AIで文章・グラフ・示唆を自動生成
  • Microsoft CopilotでPowerPointに仕上げる

　

この流れを作ることで、

  • レポート作成の時間短縮
  • 属人化の解消
  • 意思決定スピードの向上

　

といった効果が期待できます。

「データは取れるけど、活かしきれていない」

そんな方は、SkyLink × AI の活用をぜひ検討してみてください。

イーストでは、SkyLinkを活用したデータ活用や・内製化支援セミナーも行っています。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください！

　

👉 詳しくは SkyLink データ活用ページ をご覧ください。

https://www.est.co.jp/product/skylink/catalog/

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